Tableau des affaires
Chaque affaire, du premier mur à la commande.
Le tableau des affaires est le premier écran après la connexion. Il montre ce qui est en jeu et où en est chaque affaire, et chaque mur chiffré par quelqu’un de votre équipe s’y trouve, classé sous son client.
Écrans tirés de l’application, remplis avec sa gamme et ses affaires d’exemple.
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Les projets, et l’historique de chaque mur
Un projet rassemble les écrans proposés à un client, si bien que l’option A et l’option B se côtoient avec leurs totaux. Au-dessus se trouve l’historique : chaque mur chiffré et pas encore classé. C’est là qu’attend le devis fait sur un téléphone, sur place.
- Ouvrir, voir l’offre, PDF, partager, renommer et dupliquer depuis la liste
- Statut par écran : brouillon, envoyé, gagné ou perdu
- Une coche « Read » quand le client a ouvert l’offre
- Une affaire gagnée ou perdue se rouvre quand elle revient
02
Les demandes de votre site, sur le même tableau
Quand un visiteur demande un devis via le configurateur de votre site, la demande arrive comme une affaire ouverte : un client, un projet et un brouillon de devis déjà chiffré à votre prix catalogue. La carte porte la mention « From your website », qui indique qu’elle vient de votre site.
- Chiffré au prix catalogue avec votre système de contrôle et votre garantie par défaut
- Ce qu’a dit le visiteur conservé comme note du projet
- Un e-mail aux propriétaires et aux administrateurs à son arrivée
03
Une équipe qui chiffre à partir d’un seul catalogue
Invitez vos collègues comme propriétaires, administrateurs ou commerciaux. Tout le monde chiffre à partir du même catalogue et des mêmes paramètres ; ce que chacun peut modifier dépend de son rôle. Une invitation est un lien que vous transmettez, et seule l’adresse pour laquelle il a été créé peut l’accepter.
- Les commerciaux chiffrent et envoient ; ils ne peuvent pas modifier le catalogue
- Les administrateurs gèrent le catalogue, les paramètres et l’équipe
- Suspendez quelqu’un et sa session est fermée partout
- Les affaires d’un commercial restent à l’entreprise quand il part
En détail
Tout ce que fait le tableau des affaires
Ce qui est en jeu
Les totaux des affaires encore en mouvement, des affaires ouvertes, des offres envoyées et des affaires gagnées, avec la part des affaires conclues que vous avez remportées.
Déplacé à la main
Faites glisser une affaire par sa poignée d’une colonne à la suivante. Gagnée et perdue sont des décisions que vous prenez ; rien n’est déduit des dates.
Les clients avec leurs affaires
Le nom et la société du client restent sur chaque devis, si bien qu’un changement de nom ultérieur dans vos fiches ne réécrit pas une offre déjà envoyée.
Des affaires d’exemple pour commencer
Un nouveau compte s’ouvre avec quatre affaires d’exemple, une par colonne, chiffrées à partir de la gamme d’exemple, et un bouton dans les paramètres les supprime toutes.
Sur le téléphone que vous avez en main
Le tableau des affaires, les projets et le configurateur sont conçus pour un téléphone, avec le menu en bas de l’écran.
Déconnecté partout
Un ordinateur perdu ? Déconnectez tous vos appareils depuis votre compte. Suspendre un collègue fait de même pour lui.
Questions
Les questions sur cette fonctionnalité
Questions
Est-ce un CRM ?
C’est la partie d’un CRM dont un vendeur de LED se sert chaque jour : les clients, les murs qui leur sont proposés et l’état de chaque affaire. Il n’envoie pas de campagnes d’e-mails et n’enregistre pas les appels.
Combien de personnes peuvent utiliser un compte ?
PRO est tarifé pour un utilisateur. Pour une équipe, avec commerciaux, administrateurs et utilisateurs partenaires, demandez-nous l’offre Enterprise.
Est-ce que je perds un mur si je ne l’enregistre pas ?
Non. Chaque mur que vous chiffrez est enregistré pendant que vous travaillez et attend dans l’historique jusqu’à ce que vous le classiez ou l’écartiez.
Les autres fonctionnalités
Le reste de l’application
Configurateur
Dimensionnez un mur en caissons, en largeur ou selon la résolution demandée par le client. Il est dessiné à l’échelle, chiffré avec votre catalogue et spécifié à mesure que vous le modifiez.
Catalogue
Importez la liste de l’usine ou saisissez un produit. Un modèle garde chaque format dans lequel il est livré, chacun avec sa taille, son poids, sa consommation et son prix, et imprime sa propre fiche technique.
Devis
L’offre porte votre en-tête, le mur dessiné à l’échelle, les chiffres, le prix et vos conditions, avec la fiche technique jointe. Envoyez-la par lien et voyez quand elle est ouverte.
Configurateur pour votre sitePRO
Un configurateur sur votre propre site. Les visiteurs répondent à cinq questions simples, voient le mur dans vos caissons et envoient une demande qui arrive chiffrée sur votre tableau.
Essayez-le sur un mur que vous chiffrez cette semaine.
Un nouveau compte s’ouvre avec neuf produits et quatre affaires d’exemple : chaque écran de cette page peut être essayé avant que vous chargiez votre propre gamme.