Le tableau des affaires

Un CRM pour murs d’images, pour les affaires sur lesquelles vous travaillez vraiment.

Le pipeline d’un distributeur n’est pas une liste de prospects dans un CRM générique. Ce sont des murs : qui a demandé, ce qui a été dessiné, ce qui a été chiffré, et si l’affaire a été gagnée. Ce tableau est l’écran d’accueil.

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Deux collègues à un bureau examinent un devis en cours

Chaque affaire ouverte, sur un seul tableau.

Ce que vous utilisez

Les fonctions qui font ce travail

Chacune fait partie du produit auquel un distributeur se connecte. Le configurateur gratuit de ce site en est la partie dimensionnement, sans compte et sans prix.

Ouvertes, envoyées, gagnées, perdues

Les murs non classés et les projets se rangent dans ces quatre groupes. Marquer une affaire gagnée ou perdue est une action sur l’affaire, et la rouvrir la remet en place avec le travail en cours.

Le client reste rattaché

Un devis reprend le nom du client sur le document. Renommer le client plus tard ne réécrit pas un devis qu’un client a déjà en main.

Le mur chiffré est le mur que vous rouvrez

Revenir à un devis rouvre la même grille, le même produit et le même montant. L’historique, c’est l’affaire, pas un PDF perdu dans une boîte mail.

Un devis envoyé reste envoyé

Dès qu’un devis porte un numéro, ce document n’est plus modifié. La version suivante est un nouveau devis, pour que celui que le client a en main corresponde toujours à ce que vous avez envoyé.

Le travail de l’équipe reste dans l’entreprise

Projets, clients et devis appartiennent au compte. Quand un commercial s’en va, le tableau ne part pas avec son ordinateur.

Chiffrer un mur depuis le tableau

Le matin, vous voyez d’abord la liste des affaires, et l’action suivante est un autre mur. Le configurateur s’ouvre depuis là.

Une semaine de travail

Le parcours d’une affaire

1
Un mur est chiffré
La première modification d’une configuration enregistre le devis. Il attend sur le tableau, non classé, jusqu’à ce que vous le rattachiez à un projet.
2
Vous envoyez le devis
Le client a un document numéroté. Le tableau l’affiche comme envoyé, avec le client et le total.
3
Vous notez l’issue
Gagnée ou perdue. L’affaire quitte la liste des affaires ouvertes et reste consultable, avec le devis qui l’a décidée.
4
Le client rappelle en mars
Vous ouvrez l’affaire. Le mur, le prix et le client sont ceux que vous avez envoyés, et une révision repart de là.

Périmètre

Le CRM de l’affaire LED, volontairement petit.

Il contient les clients, les projets et leurs devis, et il sait si une affaire est gagnée ou perdue. Il ne remplace pas le CRM que vous utilisez pour tout le reste de l’entreprise. La vente LED est la partie qu’un CRM générique ne sait ni dessiner, ni chiffrer, ni classer.

Voir ce que ça coûte Toutes les fonctions, en une liste

Questions

Avant de décider si c’est le bon outil

Est-ce un CRM pour toute l’entreprise ?

C’est le CRM des murs d’images : les clients pour qui vous chiffrez des écrans, et les affaires auxquelles ces devis appartiennent. La comptabilité, les listes marketing et les autres ventes restent là où vous les gérez déjà.

Que vois-je en me connectant ?

Les affaires. Ouvertes, envoyées, gagnées et perdues. Un nouveau mur part de là, et un mur chiffré plus tôt vous y attend si vous ne l’avez pas encore classé dans un projet.

Puis-je modifier un devis après l’avoir envoyé ?

Le document envoyé reste tel qu’il a été envoyé. Pour changer le mur, vous le dupliquez : le devis que le client a en main garde le numéro et le montant qu’il a reçus.

Où s’insère le configurateur ?

Le configurateur de mur LED est le point de départ d’une affaire. Le tableau est l’endroit où elle vit ensuite. Une fois connecté, les deux sont le même compte.

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